收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不

书海库2020-05-20 25

问题收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不包括（??）。A、填写数据调查表B、与客户交谈C、向客户的亲朋好友打听D、使用心理测试问卷

选项

答案C

解析大部分的客户个人信息都可以通过客户数据登记表获得。对于那些连客户本人也难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力等，从业人员可以与客户交谈，了解其投资经历或者使用心理测试问卷，之后再根据客户提供的信息作出判断。采用向第三人打听获取的信息可能存在准确性和有用性差的问题。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KtupKKKQ

相关试题推荐

随机试题

楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 A、全站仪测距 B、经纬仪测距