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  3. 退休理财规划是一种特殊的理财服务，其特征不包括（　　）。 A、终生服务，包括合

退休理财规划是一种特殊的理财服务，其特征不包括（　　）。 A、终生服务，包括合

Freeti2020-05-20  55
问题 退休理财规划是一种特殊的理财服务，其特征不包括（　　）。A、终生服务，包括合理安排客户一生，特别是职业生涯每个阶段的资产、负债分析，现金流量预算等，帮助客户进行风险管理和筹集养老金B、一对一服务，即一个理财师只服务一个客户，旨在为客户设计人性化、有针对性的退休理财规划方案C、专业人员提供服务，专业人员即受过严格训练、具有良好业绩与素质和取得专业证书的人，简称达到“4E”人员D、标准化服务程序，包括建立客户关系、分析客户财务状况、确定客户退休规划目标、提出退休规划方案、管理退休规划方案、监督退休规划方案执行
选项
答案B
解析退休理财规划是一种特殊的理财服务，其特征在于：①终生服务，包括合理安排客户一生，特别是职业生涯每个阶段的资产、负债分析，现金流量预算等，帮助客户进行风险管理和筹集养老金；②标准化服务程序，包括建立客户关系、分析客户财务状况、确定客户退休规划目标、提出退休规划方案、管理退休规划方案、监督退休规划方案执行；③专业人员提供服务，专业人员即受过严格训练、具有良好业绩与素质和取得专业证书的人，简称达到“4E”人员，即教育达标、考试达标、从业经验达标和职业道德达标。
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