2. 金融经济
  3. （ ）是贯穿整个理财规划的一个重要内容。A.现阶段的资产配置的建议 B.投资理念教育 C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 D.对现阶段的产品配置的建议

（ ）是贯穿整个理财规划的一个重要内容。A.现阶段的资产配置的建议 B.投资理念教育 C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 D.对现阶段的产品配置的建议

admin2020-12-24  43
问题 （ ）是贯穿整个理财规划的一个重要内容。
选项 A.现阶段的资产配置的建议
B.投资理念教育
C.对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定
D.对现阶段的产品配置的建议
答案B
解析在理财规划书的制作过程中，投资规划建议是客户比较关注的一个部分。普通客户对投资理论和投资策略了解甚少，因此在给出投资规划建议的时候，可以通过理财规划书的这个环节对客户进行一些投资理念上的教育。理财规划服务和资产管理服务始终是有本质性的区别的，但很多客户不了解其中的区别，总认为“你帮我理财就是要帮我赚钱”，因此，投资理念的教育是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。
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