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财务会计
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和
天天题库
2019-12-17
16
问题
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。()
选项
答案
错
解析
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。基本信息包括客户的年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况、以及重要的家庭、社会关系信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/biNlKKKQ
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