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财务会计
制订投资规划是的步骤包括( )。 Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ.确定
制订投资规划是的步骤包括( )。 Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ.确定
恬恬
2019-12-17
60
问题
制订投资规划是的步骤包括( )。Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力Ⅱ.确定客户的投资目标Ⅲ.实施投资计划Ⅳ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划Ⅴ.监控投资计划
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅤC、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
D
解析
制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量,再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策咯.制订投资规划主要应遵循以下步骤:①确定客户的投资目标,②让客户认识自己的风险承受能力③根据客户的目标和风险承受能力④实施投资计划⑤监控投资计划
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