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理财师与客户沟通首先需要明确目的和拟订内容,对客户的财务信息、风险认识以及财务决
理财师与客户沟通首先需要明确目的和拟订内容,对客户的财务信息、风险认识以及财务决
恬恬
2020-05-20
58
问题
理财师与客户沟通首先需要明确目的和拟订内容,对客户的财务信息、风险认识以及财务决定能力等进行了解,了解的具体内容包括( )。Ⅰ.客户的基本信息,如性别、年龄、家庭情况、性格特征、风险偏好等Ⅱ.客户当前的收入状况,包括当期分配(工资收入及其他报酬)和延期分配(参加基本养老保险情况和参加企业补充养老保险计划情况,个人拥有的股权、期权等)Ⅲ.客户的自有财产,如个人财产与储蓄等Ⅳ.客户的潜在资产,如可能继承的遗产等A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
D
解析
了解客户财务信息、客户对风险的认识以及其财务决定能力。了解的具体内容包括:①客户的基本信息,如性别、年龄、家庭情况、性格特征、风险偏好等;②客户当前的收入状况,包括当期分配(工资收入及其他报酬)和延期分配(参加基本养老保险情况和参加企业补充养老保险计划情况,个人拥有的股权、期权等);③客户的自有财产和潜在资产,如个人财产与储蓄、可能继承的遗产等。
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