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在个人理财中,理财师的工作流程包括()。 A、接触客户,建立信任关系 B、收
在个人理财中,理财师的工作流程包括()。 A、接触客户,建立信任关系 B、收
题库总管
2020-05-20
57
问题
在个人理财中,理财师的工作流程包括()。A、接触客户,建立信任关系B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况C、确定投资策略D、后续跟踪服务E、修正投资策略
选项
答案
ABD
解析
理财师的工作流程概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。选项C、E属于理性股票投资的步骤。
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