2. 财务会计
  3. 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。 A．客

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。 A．客

恬恬2020-05-20  36
问题 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。A．客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务B．后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础C．理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分D．通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化E．理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
选项
答案ACDE
解析理财师可以定期或者不定期地为客户提供后续跟踪服务，主要原因是：①理财规划服务是个过程，不是一次性完成的；②客户的理财目标有短期也有长期的；③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变；④通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。
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