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财务会计
理财师的工作流程概括为( )。
理财师的工作流程概括为( )。
书海库
2019-12-17
31
问题
理财师的工作流程概括为( )。
选项
A.接触客户,建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制订理财规划方案D.后续跟踪服务E.理财规划方案的执行
答案
ABCDE
解析
理财师的工作流程概括为:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。
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