2. 财务会计
  3. 理财师的工作流程概括为（ ）。

理财师的工作流程概括为（ ）。

书海库2019-12-17  45
问题 理财师的工作流程概括为（    ）。
选项 A.接触客户，建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制订理财规划方案D.后续跟踪服务E.理财规划方案的执行
答案ABCDE
解析理财师的工作流程概括为：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。
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