理财师的工作流程概括为（　　）。

天天题库2019-12-17 18

问题理财师的工作流程概括为（　　）。

选项 A.接触客户，建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制订理财规划方案D.后续跟踪服务E.理财规划方案的执行

答案ABCDE

解析理财师的工作流程概括为：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。

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