在个人理财中，理财师的工作流程包括（　）。

书海库2019-12-17 50

问题在个人理财中，理财师的工作流程包括（　）。

选项 A.接触客户，建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.确定投资策略D.后续跟踪服务E.修正投资策略

答案ABD

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。选项C、E属于理性股票投资的步骤。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nxesKKKQ

相关试题推荐

随机试题

商业银行开展个人理财业务有( )情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。