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  3. 理财师开展业务时，()是了解客户、收集信息的最好时机。 A、开户 B、调查问

理财师开展业务时，()是了解客户、收集信息的最好时机。 A、开户 B、调查问

Loveyou2020-05-20  46
问题 理财师开展业务时，()是了解客户、收集信息的最好时机。A、开户B、调查问卷C、面谈沟通D、电话沟通
选项
答案A
解析开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似“客户信息采集表”的表，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等．辅助收集客户信息。
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