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帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是:( )
帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是:( )
题库总管
2020-05-20
38
问题
帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是:( )①分析客户特征,为他设定恰当的投资目标②根据客户风险收益选择合适的投资工具③初步撰写投资计划书:目标、资金、时间、风险④管理投资组合,评估实际业绩与预期业绩差异,适时调整投资组合⑤建立分散化的投资组合使风险收益最优化A、①②③⑤④B、①②③④⑤C、①③②④⑤D、①③②⑤④
选项
答案
D
解析
投资规划包含以下七个步骤:①为衣食住行医娱等预留充足的资金;②分析客户特征,为他设定恰当的投资目标;③初步撰写投资计划书:目标、资金、时间、风险;④评估投资工具的风险与收益;⑤根据客户风险收益选择合适的投资工具;⑥建立分散化的资产组合使风险收益最优化;⑦管理资产组合,评估实际业绩与预期业绩差异,适时调整资产组合。
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